Vermögens- und Nachfolgeplanung

Ihr Vermögen stets im Blick – steueroptimale Vermögensplanung und Nachfolgeregelung

Eine gute Anlagestrategie richtet sich neben Ertragsaspekten insbesondere nach den steuerlichen Rahmenbedingungen. Daher verfolgen wir einen auf Ihre Vermögensverhältnisse abgestimmten ganzheitlichen Beratungsansatz. Die Entwicklung Ihres persönlichen steueroptimierten Konzeptes zur Vermögensanlage erfolgt dabei durch Ihren persönlichen Berater, ggfs. mit Unterstützung durch unser Spezialistenteam aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern.

Neben Ihrer aktuellen steuerlichen Situation haben wir dabei stets die steuerlichen Folgen eines anstehenden Generationenwechsels im Blick.

Eine gute Nachfolgeplanung ist eine Herausforderung und eine sehr persönliche Angelegenheit. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen im Bereich Nachfolge verfügen wir neben den erforderlichen Fachkenntnissen auch über die Sensibilität, um mit Ihnen gemeinsam eine optimale Lösung für Ihr Unternehmen und Ihre Familie zu entwickeln.

Unsere Dienstleistungen im Überblick:

  • Vermögensstruktur-Analyse
  • Entwicklung und steuerliche Begleitung Ihres persönlichen Vermögensanlagekonzeptes
  • Unterstützung bei der optimalen Rechtsformwahl für das vorhandene Vermögen
  • Steuerplanung
  • Entwicklung von Konzepten zur Nachfolgeplanung für Privat- und Unternehmensvermögen
  • Steuerliche Gestaltung und Begleitung der Vermögensübertragung auf die Nachfolge-Generation
  • Bewertung von Privat- und Unternehmensvermögen für steuerliche Zwecke im Rahmen der Vermögensübertragung
  • Steuerdeklaration in Erbschafts- und Schenkungsfällen unter optimaler Ausübung steuerlicher Wahlrechte

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